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故事发生在十九世纪的意大利，一位非常美丽的女子和当地一个有钱人结了婚，谁知道这个有钱人是一个冷酷无情的禽兽，当他发现自己的妻子心里还爱着另外一个男人之后，他残忍的杀死了这个男人。之后，有钱人带着妻子踏上了前往欧洲的旅途，途中，女子因为生产而死，留下了一个婴儿，有钱人将婴儿丢到了修道院。之后，一个苏格兰商人收养了这个可怜的孩子，给他取名为安东尼（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）。　　一晃眼多年过去，安东尼长大成人，和养父家厨娘的女儿安琪拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）相恋了，安琪拉一心想要成为歌剧明星，而安东尼则潜心追随养父从商，两人渐行渐远。