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罗斯不知瑞秋对他的感觉，并和老同学朱莉开始恋爱。瑞秋对此一万个不满意，但又不好说些什么。即将开始新恋情的瑞秋在一次酒醉后通过电话留言机跟罗斯表白，这让罗斯知道了瑞秋这么多年的心意，也让罗斯在朱莉和瑞秋俩人之间陷入挣扎。他在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定，罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与朱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓，但是因为得罪了编剧而失去了角色，没钱支付信用卡的他只能搬回和钱德勒一起住。菲比一直想弄清楚自己的身世，阴差阳错的找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡开始与父亲的老朋友理查德交往，虽然这段恋情不被大家看好，但是莫妮卡却认为年龄不是什么问题，但俩人在是否要孩子的观念上产生了分歧，一心想要孩子的莫妮卡忍痛与理查德分手。