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莫莉本是女大学生，被国防部二厅招聘为南京训练班学员。1948年9月，她专程从南京到沈阳探亲，只为见恋人林午阳，但她不知道，林午阳是东北督导室主任徐汉元少将直接领导的“秘密特工”，此时已打进“青年将团”的内部。为避免暴露林午阳的特殊身份，徐汉元临时征召莫莉配合林午阳展开侦讯工作，那是莫莉平生第一次正式执行任务。因为林午阳的存在，“青年将团”刺杀蒋介石的计划在最后一刻流产。可林午阳从击毙“青年将团”的刑场回来后就失控了，毕竟那些人曾跟他私交颇深，而更让林午阳惧怕的是，他已经意识到自己无限忠诚的党国正在崩塌，他绝对服从的领袖即将轰然倒下……王高参是青年将团的核心人物，又是东北剿总司令卫立煌的爱将。他临死前告诉卫立煌，保密局一定在军队中安插了秘密特工，这让卫立煌又气又急，让秘书彻查内奸，最终锁定了政战处中校参谋林午阳。卫立煌决心除之后快，将林午阳派到整编37师去督战剿共。