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主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。 危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。